Roberto Menescal e Seu Conjunto, Sylvia Telles e Lúcio Alves
01. Baiaozinho – Sylvia Telles E Lúcio Alves
02. Ela É Carioca – Lúcio Alves
03. Vivo Sonhando – Sylvia Telles
04. Amanhecendo – Roberto Menescal E Seu Conjunto
05. Ainda Mais Lindo – Lúcio Alves
06. Cinco Por Oito – Roberto Menescal E Seu Conjunto
01. Telephone – Sylvia Telles E Lúcio Alves
02. Definitivamente – Sylvia Telles
03. Moça Da Praia – Lúcio Alves
04. Tempinho Bom – Roberto Menescal
05. Primavera – Sylvia Telles
06. Esse Seu Olhar – So Em Teus Bracos – Sylvia Telles E Lúcio Alves