Roberto Menescal
01. Tetê – Claudia Telles
02. Telefone – Equale
03. Saudades de Você – Kiko Furtado
04. A Morte de um Deus de Sal – Cucamonga e Marcos Valle
05. Brida – Tania Maya
06. A Volta – Danilo Caymmi
07. Benção Bossa Nova – Leila Pinheiro, Kay Lira, Cris Dellano e Wanda Sá
08. Se Pelo Menos (Você Fosse Minha) – Emílio Santiago
09. Nara – Wanda Sá
10. Eu e a Música – Cris Dellano
11. Copacabana de Sempre – Leila Pinheiro
12. Rio – Os Cariocas
13. Se eu Pudesse Dizer que Te Amei – Claudette Soares
14. O Barquinho – Todos