Roberto Menescal, Wanda Sá e Marcos Valle
01. O barquinho (Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli), Ah! Se eu pudesse (Roberto Menescal – Ronaldo Bôscoli)
02. Telefone (Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli)
03. Vagamente (Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli)
04. O barquinho (Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli), Você (Roberto Menescal – Ronaldo Bôscoli)
05. Samba de verão (Paulo Sérgio Valle, Marcos Valle)
06. Seu encanto (Paulo Sérgio Valle, Pingarilho, Marcos Valle)
07. Ao amigo Tom (Paulo Sérgio Valle, Osmar Milito, Marcos Valle), Preciso aprender a ser só (Marcos Valle – Paulo Sérgio Vale)
08. Viola enluarada (Paulo Sérgio Valle, Marcos Valle)
09. Você e eu (Carlos Lyra, Vinicius de Moraes)
10. Rapaz de bem (Johnny Alf)
11. Este seu olhar (Tom Jobim)
12. E nada mais (Lula Freire, Durval Ferreira)
13. A rã (Caetano Veloso, João Donato)
14. Tem dó (Baden Powell, Vinicius de Moraes)
15. Nova bossa nova (Paulo Sérgio Valle, Marcos Valle)
16. Benção bossa nova (Carlos Lyra, Roberto Menescal, Paulo C. Pinheiro)
17. Bossa entre amigos (Marcos Valle, Roberto Menescal)