Roberto Menescal, Carlos Lyra, João Donato e Marcos Valle
01. Samba Do Carioca
02. Teresa Da Praia
03. Até O Fim
04. De Um Jeito Diferente
05. Sextante
06. Gente
07. Vagamente
08. A Cara Do Rio
09. Bewitched / Esse Seu Olhar / Só Em Teus Braços
10. Ciume
11. Entardecendo
12. Balansamba
13. Até Quem Sabe
14. Bossa Entre Amigos